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一、認證級別及考試科目

（1）分為三個級別，分別是CHFP財務規劃師（三級）、CHFP中級財務規劃師（二級）、CHFP高級財務規劃師（一級）。 （三個級別的認證能力要求相同，請參閱認證標準）

（二）考試科目

第三級：“理論基礎”和“專業技能”

第二級：“理論基礎”、“專業技能”、“綜合復習”

第一級：“理論基礎”、“專業技能”、“綜合復習”

2. 考試時間和報名時間

考試日期：8月11日

三級

理論基礎 8:30–10:00

專業技能 10:30–12:30

2級

理論基礎 8:30–10:00

專業技能 10:30–12:30

綜合回顧 14:00–15:30

1級

理論基礎 8:30–10:00

專業技能 10:30–12:30

綜合回顧 14:00–16:00

考試計劃將根據實際情況進行調整。 如有變更，以現行考試公告為準。

申請時間：6月22日-7月9日

三個申請條件

（一）同時滿足以下相應條件的，可報考CHFP理財師（三級）認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2. 申請截止時年齡必須為20歲或以上；

3、具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

4、取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外）。

（2）取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外），并滿足以下相應條件之一，您可以申請CHFP中級理財規劃師（二級）認證考試。

1. 截止申請時年滿30周歲； 具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

2. 申請截止日期前申請人必須年滿27周歲； 取得大專以上學歷；

3、申請截止時年滿24周歲； 獲得學士學位及以上學歷；

4、獲得CHFP理財師（三級）認證或助理理財師（國家職業資格三級）認證4年及以上；

5、獲得大專及以上學歷； 獲得CHFP理財師（三級）認證或助理理財師（國家職業資格三級）認證至少3年。

（3）取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外），并滿足以下相應條件之一，您可以申請CHFP高級理財師（一級）認證考試。

1. 申請截止日期前申請人必須年滿35周歲； 具有高中學歷或國家認可的相當于高中及以上的教育水平；

2、申請截止時年滿30周歲； 獲得學士學位及以上學歷；

3. 申請截止日期前申請人必須年滿28周歲； 獲得碩士學位及以上學位；

4、獲得CHFP中級理財師（二級）認證或理財規劃師（國家職業資格二級）認證5年以上；

5、獲得學士及以上學歷； 獲得CHFP中級財務規劃師（二級）認證或財務規劃師（國家職業資格二級）認證至少3年。

注：授權培訓機構名錄可在CHFP理財師專業委員會官網查詢。 如有變動，請以官網公告為準。

四級考試大綱

請參閱考試大綱。

五本考試用書

本培訓教程由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財經出版社出版。 共4冊，分別是《理財師基礎知識（第五版）》、《理財師專業能力（三級）》（第五版）、《理財師專業能力（二級）》（第五版）、《理財師專業能力》規劃師（1 級）。 申請人可通過當地書店或正規電商渠道購買。

三級考試涉及教程：理財師基礎知識（第五版）、理財師專業能力（三級）（第五版）

二級考試涉及教程：理財師基礎知識（第五版）、理財師專業能力（三級）（第五版）、理財師專業能力（二級）（第五版）

一級考試涉及教程：理財師基礎知識（第五版）、理財師專業能力（三級）（第五版）、理財師專業能力（二級）（第五版）、理財師專業能力（ 1級）

六種考試形式

每個認證級別均設立標準題庫理財規劃師考試，考試題目由標準題庫和行業新規定中抽取的題目組成。 三個級別的考試均為閉卷機考。 每科滿分為100分。 凡成績達到60分以上者視為合格。 如果考試不及格，60分及以上的學科成績將保留一年，在此期間可以補考。 一年內可以補考一次。

七、考試費用

CHFP理財師（三級）認證考試費用為280元。

CHFP中級理財師（二級）認證考試費用為380元。

CHFP高級理財師（一級）認證考試費用為580元。

補考費用為每科100元。

八、申請程序

報名參加培訓。 您可以參加面對面培訓或在線培訓。 對于不同地區的面授培訓理財規劃師考試，您可以咨詢當地授權機構。 各地區授權機構可在官網查看。 您也可以通過東方花爾公眾號或金融研究俱樂部APP進行報名。 學習。

注意：請勿參加官網指定以外的授權機構的培訓。 如果沒有認可的培訓證書，您將無法注冊考試。

您可以通過授權機構的公眾號或金融學習社APP提前學習。

學習結束后，您將獲得培訓證書。

6月22日至7月9日，授權院校學生通過平臺報名考試。 其他同學可以登錄官網進行申請。

下載并打印入場券。 考試前一周，所有考生均可通過授權機構或官方網站下載并打印準考證。

檢查分數。 考試后20個工作日，考生可登錄官網查看成績。