今天，讓你1分鐘看懂CHFP理財規(guī)劃師
更新時間：2024-03-14 09:14:07作者：佚名
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理財師認證單位
頒發(fā)雙證書，國家證書+協(xié)會證書雙認證； 含金量高，國家背書，行業(yè)認可；
你可以到人力資源和社會保障部、中國職業(yè)技能培訓協(xié)會的官方網(wǎng)站上查到。
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理財師考試時間及考試科目
每年有兩個考試期：5月和11月。
考試科目：
（1）高級理財師：一級，四門科目：《理財規(guī)劃基礎》&《家庭理財規(guī)劃》、《風險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家庭財富規(guī)劃》
（2）中級財務規(guī)劃師：二級三科：《財務規(guī)劃基礎》&《家庭財務規(guī)劃》、《風險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》
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如何申請理財師考試
理財師沒有個人注冊渠道。 參加考試前需要參加系統(tǒng)培訓理財規(guī)劃師考試，正規(guī)授權機構會協(xié)助報名。
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理財師證書對不同行業(yè)有何幫助？
銀行客戶經理——從儲蓄客戶管理到高端財富客戶管理； 從企業(yè)信貸到全金融服務； 從依賴銀行理財產品轉向利用銀行、證券、保險等全金融產品； 從網(wǎng)點柜員到金融客戶經理的身份轉變。
證券經紀人——從純粹的商業(yè)經紀人向全方位的財務顧問角色轉變； 從單一股市分析到全球股市宏觀分析的能力提升； 通過提供全方位的財務咨詢服務理財規(guī)劃師考試，從純粹的傭金產生擴展到創(chuàng)收。
保險代理——從單純的保險營銷到綜合金融服務的顧問式營銷； 從保險業(yè)務能力到風險管理意識； 從單純的保險產品業(yè)績到綜合金融服務業(yè)績。
企業(yè)財務總監(jiān)——從企業(yè)財務會計管理到從整體角度改進企業(yè)財務診斷和管理工作； 從企業(yè)現(xiàn)金流控制到改善企業(yè)創(chuàng)收和盈余。
基金管理人和投資管理人——從單一的投資市場運作轉向多元化投資工具的運用； 從投資轉向稅務籌劃等全方位財務管理。
相關專業(yè)應屆畢業(yè)生——從專業(yè)理論知識到實際參與市場的轉變； 從單一的就業(yè)渠道到逐步擴大就業(yè)機會，拓展到金融等相關行業(yè)。
其他行業(yè)員工——從被動工作到主動尋找熱門行業(yè)； 從“藍領”、“白領”職業(yè)到“金領”職業(yè)
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